Solicitation policy
勧誘方針
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勧誘方針
Solicitation policy私たちは、金融商品を販売するものとしての社会的使命を自覚し、各種法令・諸規制を遵守するとともに、
以下に定める勧誘方針に基づき、顧客および社会との永続的な信頼関係の構築に努めます。
1.基本理念
金融商品を販売するものとしてのプロフェッショナリズムと高い論理観に基づき誠実・公正・公平に行動致します。
2.お客様本位
常にお客様の信頼の確保を第一義とし、お客様一人一人のニーズに最も適した商品をお勧め致します。また、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。
3.適合性の原則
市場リスクを伴う商品については、お客様の知識・経験および財産の状況などに照らし、最も適していると思われているものをお勧め致します。
4.説明義務の履行
お客様ご自身の判断にお役立て頂くために,商品内容やその特性等について正確且つ十分な説明を致します。
5.公金の取扱い
お客様からお預かりする公金については、遅延なく処理を行うとともに、私金とは厳格に区別して取り扱います。また、割引・割戻し・立替えといった特別の利益の提供は致しません。
6.適切な資料の使用
商品をお勧めするにあたっては、適正な資料を用います。不当な表示のある資料やお客様の誤解を招くような表示のある資料は、作成及び使用致しません。
7.プライバシー保護
お客様からご提供頂いた情報については、業務の遂行に必要な範囲での使用に留めると共に適正な管理を行い、お客様のプライバシーを保護致します。
8.反社会的な申し出の受入拒否
申しでの意図が、社会的・論理的見地から見て不当であると思われる場合にはその申し出をお断り致します。
9.節度ある活動
電話や訪問による勧誘は。お客様の了承を得た場合を除き、午前8時以前及び午後9時以降には行いません。また、勧誘に対し拒絶の意思を明らかにしたお客様に対して、威迫したり困惑させるような行動は致しません。
10. 質の高いサービス
研修会・勉強会などを通じ自己研鑽に努めることにより、お客様に高いサービスを提供していきます。
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大阪府大阪市北区東天満2-8-1
若杉センタービル別館2階 - 株式会社 JUST FOR YOU
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